O Airbnb está planejando taxar suas ações entre US$ 44 a US$ 50 por ação em seu IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) dando-lhe uma avaliação de até US$ 35 bilhões em uma base totalmente diluída.
De acordo com um novo documento apresentado à Securities and Exchange Commission na terça-feira (1), a empresa pretende levantar cerca de US$ 2,5 bilhões na oferta pública inicial. Os investidores existentes procuram vender US$ 96 milhões em ações no IPO.
A última avaliação privada do Airbnb foi de US$ 18 bilhões, depois de levantar US$ 2 bilhões em dívidas no início deste ano, enquanto a empresa lutava nos primeiros meses da pandemia do coronavírus. Isso foi quase metade de sua avaliação privada de pico, de US$ 31 bilhões, em 2017.
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Airbnb abrirá capital como “ABNB” em dezembro
A empresa será listada na Nasdaq (IXIC) com o símbolo “ABNB”. Está previsto que a empresa faça seu IPO no final de dezembro. O roadshow do Airbnb, onde a empresa faz sua apresentação para os investidores, começará na terça-feira (1).
A Airbnb lançou seu primeiro S-1 no mês passado, relatando lucro líquido de US$ 219 milhões sobre US$ 1,34 bilhão em receita no terceiro trimestre deste ano, queda de cerca de 19% em relação ao ano anterior. Como a maioria das empresas de viagens, o Airbnb viu uma queda nos negócios devido à pandemia do coronavírus.
Depois de cortar cerca de 25% de sua equipe, ou cerca de 1.900 funcionários, em maio, a Airbnb viu seu negócio se recuperar rapidamente no final do ano. A recuperação se deu devido ao volume de pessoas buscando aluguéis nas áreas rurais, como uma alternativa para fugir da pandemia.
A previsão inicial era que a empresa abrisse o capital no primeiro semestre do ano, mas a crise prejudicou esses planos. Com os mercados em alta devido às notícias positivas sobre as vacinas e a vitória eleitoral de Joe Biden no mês passado, é um bom ambiente para as empresas abrirem o capital agora.
DoorDash também busca realizar IPO em dezembro
Além do Airbnb, a DoorDash, fabricante do popular aplicativo de entrega de comida, também deve realizar um IPO neste mês. A DoorDash divulgou seu arquivo S-1 atualizado na segunda-feira e está buscando uma avaliação de até US$ 32 bilhões em sua estreia. Isso é o dobro da última avaliação privada da DoorDash de US$ 16 bilhões em junho.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
Fonte: CNBC.
