A plataforma alemã de negociação de automóveis Auto1 anunciou na quarta-feira (13) que planeja ser listada na Bolsa de Valores de Frankfurt (DAX) no primeiro trimestre de 2021.
O objetivo da plataforma alemã é levantar aproximadamente 1 bilhão de euros (US$ 1,2 bilhão) com ações recém-emitidas em uma oferta pública inicial (IPO). A companhia tem apoio do SoftBank (9984).
A empresa de oito anos, com sede em Berlim, permite que consumidores e revendedores de automóveis na Europa comprem e vendam carros usados na internet. Ela afirma que vendeu mais de 615 mil carros e gerou mais de 3,5 bilhões de euros em receitas em 30 países em 2019.
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Avaliação da Auto1 pode superar € 5 bilhões
A gigante japonesa de tecnologia SoftBank (9984) investiu 460 milhões de euros na Auto1 em 2018 em janeiro de 2018, avaliando a empresa em 2,9 bilhões de euros. A SoftBank (9984) detinha uma participação de 20% na empresa na época, de acordo com o Financial Times .
Não está claro qual será o valor do concorrente da Auto Trader (AUTO) após o IPO, mas pessoas próximas ao assunto disseram à Nasdaq (NSDQ) que o valor pode ser superior a 5 bilhões de euros.
“O IPO planejado é o próximo passo lógico para reforçar o Auto1 Group como o destino online para compra e venda de carros usados na Europa”, disse Christian Bertermann, CEO e cofundador do Auto1 Group, em um comunicado.
CFO da Auto1 defende lucratividade da empresa
Embora a Auto1 ainda não seja lucrativa, Markus Boser, CFO da Auto1 Group, disse em um comunicado que a empresa demonstrou seu caminho para a lucratividade.
“O IPO planejado apoiará os planos de crescimento do AUTO1 Group, incluindo a expansão de nosso negócio de varejo Autohero, que acreditamos apresentar uma grande oportunidade que podemos aproveitar com base em nossa plataforma existente”, declarou Boser.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
Fonte: CNBC.
