Na quinta-feira (8), o e-commerce Enjoei informou que planeja movimentar R$ 1,8 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), com preço médio dos papéis entre R$ 10,25 e R$ 13,25.
A empresa foi fundada em 2009 e começou no mercado como marca do segmento de vendas online de roupas usadas, mas após receber aportes expandiu a atuação tornando-se forte em marketplace.
No segundo trimestre deste ano, a empresa atingiu a marca de R$112,6 milhões em volume total de vendas, alta de mais de 80% quando comparada ao mesmo período de 2019.
Enjoei irá ofertar mais de 90 mil ações
Conforme informações divulgadas pela companhia, o Enjoei irá ofertar cerca de 96.265.123 ações em IPO, mas com papéis adicionais esse montante pode chegar a aproximadamente 129.957.916.
A empresa também afirmou que pretende negociar 45.935.000 ações na oferta primária, quando os recursos são destinados ao caixa da companhia, e 50.330.123 papéis na oferta secundária, cujos valores vão para os acionistas.
Caso todos os ativos colocados à venda pela marca sejam vendidas, o Enjoei pode captar até R$ 1,8 bilhão com sua oferta pública inicial.
No começo de setembro, quando a empresa informou o pedido de registro da IPO, os bancos de investimento Bradesco BBI (BBDC4), BTG Pactual (BPAC11), XP Inc (XP), USB BB (USB) e JPMorgan Chase (JPMC34) foram anunciados como coordenadores da operação.
Estreia do marketplace tem data marcada na B3 (B3SA3)
Segundo a empresa, a precificação final das ações será anunciada pela empresa nos próximos dias. A sessão de estreia do Enjoei na B3 (B3SA3) está marcada para 29 de outubro.
- Código das ações Enjoei: ENJU3.
Os papéis da marca farão parte do índice mais alto de governança da Bolsa brasileira, o Novo Mercado.
