A Hidrovias do Brasil captou R$ 3,4 bilhões em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A operação deu à empresa de soluções logísticas a maior IPO do ano no até então.
Atualmente, a Hidrovias é uma das maiores prestadoras de serviços de logística integrada do segmento hidroviário da América Latina.
A empresa também atua com serviços de armazenamento e operações relacionadas ao setor como frota própria de barbaças e terminais portuários.
Hidrovias do Brasil precifica ações a R$ 7,56
De acordo com os dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, a Hidrovias do Brasil fixou o preço das ações a R$ 7,56 cada, dentro da faixa estimada de preço.
Na sexta-feira (25), os papéis da empresa começarão a ser negociados e serão listados sob o código “HSBA3”. Até então, a companhia de logística é titular da maior IPO do ano no Brasil.
Assim como as ações da Cury (CURY3), os ativos da companhia farão parte do segmento do Novo Mercado, o nível mais alto de governança da B3 (B3SA3).
Bancos coordenadores da IPO
- Bank of America (BOAC34);
- BTG Pactual (BPAC11);
- Credit Suisse (CSGN);
- Itaú BBA (ITUB3; ITUB4);
- Santander (SANB11);
- Morgan Stanley (MS);
- Citi Group (C).
Dentro do grupo de acionistas da empresa estão o BNDES, a Internacional Finance Corporation do Banco Mundial e os fundos de private equity gerenciados pelo Patria Investimentos.
Empresa de logística reporta lucro de R$ 58,609 bilhões
Em meio aos preparativos para a estreia na Bolsa brasileira, os investidores avaliam os precedentes da empresa para conferir se é uma candidata que oferece investimentos sólidos.
Em 2019, a Hidrovias do Brasil registrou lucro de R$ 58,609 milhões, recuo de 64% no lucro registrado no ano anterior, de R$ 162,116 milhões.
- Lucro Ebitda: R$ 449,197 milhões, ante R$ 449,197 milhões.
Quanto à dívida líquida, a empresa indicou avanço saindo de um endividamento de R$ 1,852 bilhão para R$ 2,031 bilhões.
