A Playtika Holding Corp pretende levantar até US$ 1,67 bilhão em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, com uma avaliação de quase US$ 10 bilhões, enquanto tenta lucrar com a demanda por jogos para celular durante o andamento da pandemia do coronavírus.
A empresa com sede em Israel, de propriedade de um grupo de investidores chineses, está planejando vender 69,5 milhões de ações com preços entre US$ 22 e US$ 24 cada, disse na quinta-feira (7).
O IPO seguirá um ano abundante para listagens nos Estados Unidos e coincide com bloqueios rígidos em todo o mundo, o que tem impulsionado a demanda por videogames, pois as pessoas ficam em casa para evitar o contágio pelo novo coronavírus.
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Setor de jogos cresce na pandemia
Várias startups se beneficiaram do aumento do interesse dos investidores por ações de jogos. Roblox Corp, um site de jogos dos Estados Unidos, disse que pretende abrir o capital por meio de uma listagem direta e levantou fundos em avaliação de quase US$ 30 bilhões.
A decisão da Playtika de abrir o capital também ocorre quando as empresas chinesas listadas nos EUA enfrentam normas de auditoria rígidas dos reguladores dos EUA, e um dia depois que a Bolsa de Valores de Nova York decidiu retirar três empresas de telecomunicações chinesas.
A Reuters, citando fontes, relatou em junho que a Playtika, conhecida por seus jogos temáticos de cassino e aplicativos para pôquer e paciência, estava contratando bancos para um IPO de US$ 1 bilhão.
Fundada em 2010, a Playtika tem mais de 35 milhões de usuários ativos por mês e seus jogos incluem Bingo Blitz e Slotomania. Ela enviou confidencialmente a papelada do IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em outubro.
Playtika terá símbolo “PLTK” na Nasdaq (IXIC)
Em 2016, um grupo de investidores chineses, incluindo Giant Network Group (002558) e Yunfeng Capital, uma empresa de capital privado fundada por Jack Ma do Alibaba(BABA), adquiriu a Playtika da Caesars Interactive (CZR) por US$ 4,4 bilhões.
A Playtika planeja ser listada na Nasdaq (IXIC) com o símbolo “PLTK”. Morgan Stanley (MS), Credit Suisse, Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), UBS (UBS) e BofA Securities (BAC) são os subscritores principais.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
Fonte: Reuters.
