Segundo fontes da Reuters, na sexta-feira (2), os acionistas da Noble Energy (NBL) devem aprovar sua venda para a Chevron (CHVX34) por cerca de US$ 4,2 bilhões em ações.
A possível aprovação dos gestores irá marcar a consolidação do primeiro grande negócio do segmento de energia desde o grande impacto do coronavírus na demanda global por combustível.
De acordo com os especialistas da Institutional Shareholder Services (ISS) e da Glass Lewis, a recomendação do mercado é que a aquisição seja aprovada.
Noble (NBL) é avaliada em US$ 4,2 bilhões com o acordo
O acordo com a Chevron (CHVX34), que inclui todas as ações da Noble (NBL), fixou o valor de mercado da petrolífera norte-americana em cerca de US$ 4,2 bilhões, ou US$ 8,58 por ação, com base no preço divulgado pela companhia compradora.
- A avaliação exclui cerca de US$ 8 bilhões em dívidas.
Conforme analistas, a compra da Noble (NBL) vai aumentar as operações de óleo de xisto da Chevron (CHVX34) nos EUA, bem como vai adicionar quase 1 bilhão de pés cúbicos de reservas de gás natural perto dos mercados em crescimento.
De acordo com o presidente da Matrix Asset Advisors, David Kats, a Chevron (CHVX34) está fazendo este negócio em um momento. Isto porque a empresa não está esticando o balanço patrimonial com a aquisição.
Ainda, o consultor Tom Ellacott, da Wood Mackenzie, afirmou que a transação acontece durante um ciclo de queda brutal no setor de petróleo e gás. Para o profissional, agora a Chevron (CHVX34) está em uma posição forte e com menos concorrência.
Empresa afirma que proposta não resultou em benefício material
Em processo regulatório de agosto, a Noble (NBL) afirmou que a proposta da Chevron (CHVX34) era de alto risco e que não iria resultar em nenhum benefício material.
Segundo a mídia internacional, a petrolífera tinha entrado em contato com oito empresas em busca de outros parceiros, além de ter conversado com seis potenciais compradores. Mas, nenhum rival surgiu desde que o acordo com a Chevron (CHVX34) foi fechado.
Por fim, o baixo preço do petróleo e a falta de rivais fizeram as ações da Noble Energy (NBL) caírem cerca de 11% em relação ao dia anterior ao anúncio do negócio, e 64% neste ano.
