LafargeHolcim (LHN), maior fabricante de cimento do mundo, anunciou na quinta-feira (7) um acordo de US$ 3,4 bilhões para comprar Firestone Building Products da japonesa Bridgestone Corporation (5108) em sua maior aquisição em mais de uma década.
A compra do negócio de produtos para telhados é a maior sob o CEO Jan Jenisch, que desde que assumiu em 2017 tem se concentrado em pagar dívidas, sair de mercados menos lucrativos e negócios menores.
Isso ajudará a LafargeHolcim (LHN) a atender à crescente demanda por telhados que geram energia solar e edifícios frios, com cidades como São Francisco exigindo painéis solares em novos edifícios.
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LafargeHolcim (LHN) irá focar no crescimento
O CEO da companhia disse que o foco de sua empresa agora está no crescimento, com planos de lançar a Firestone Building Products além dos Estados Unidos, onde atualmente gera quase 90% de seus US$ 1,8 bilhão em vendas anuais.
Jan Jenisch disse a repórteres que queriam uma quarta etapa para a LafargeHolcim (LHN), desenvolvendo soluções e produtos, e para isso precisam de uma aquisição maior.
“Precisávamos de uma plataforma que tivesse tecnologias e uma gama de produtos inovadores para dar o pontapé inicial neste quarto segmento e é exatamente isso que este negócio Firestone está nos oferecendo”, disse Jenisch.
A empresa sediada em Nashville, Tennessee, gerou um lucro operacional de US$ 238 milhões em 2020. Cerca de metade do negócio seria financiado com o caixa existente da LafargeHolcim (LHN), com o restante financiado pela emissão de títulos.
Empresa espera que negócio aumente seus lucros
A LafargeHolcim (LHN) disse que espera que o negócio aumente os lucros desde o primeiro ano, com crescimento orgânico percentual de vendas de pelo menos meio dígito.
Jenisch disse que há espaço para um rápido crescimento no mercado global de US$ 50 bilhões para telhados planos, que ele espera chegar a US$ 65 bilhões até 2027, observando a crescente demanda por telhados que geram energia solar e aumentando a urbanização.
Ele afirmou ainda que querem se tornar líderes de mercado em sistemas de cobertura plana. Atualmente, a LafargeHolcim (LHN) ainda é o número quatro neste mercado fragmentado.
“Estaremos aumentando significativamente os negócios, temos muitas oportunidades no mercado principal dos Estados Unidos e então iremos expandir rapidamente para a América Latina e também acelerar nossos negócios na Europa”, disse Jenisch.
Compra ajudará a expansão, segundo analistas
Entre os concorrentes está a Sika (SIKA), empresa anterior de Jenisch, embora ele negue que esteja tentando copiar a fabricante suíça de produtos químicos para construção.
A Sika também está no mercado de coberturas, em alguns mercados e em algumas tecnologias, eles competirão conosco, disse ele. “Mas isso é bom, é sempre bom ter um campo sólido de competidores e acho que eles são um deles” finalizou o CEO.
Analistas disseram que o negócio, embora tenha um preço alto, ajudaria a LafargeHolcim (LHN) a expandir suas soluções e negócios de produtos, que exigem menos capital do que suas operações de cimento.
As ações da empresa estavam 1% mais altas no início do pregão. De acordo com Bernd Pomrehn, analista do Bank Vontobel, é claramente um passo de transformação com significante sinergias.
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Traduzido e adaptado por equipe Folha Capital.
